Consultoria Salesforce: quais as entregas e quando contratar?

Nos últimos anos, o Salesforce consolidou-se como uma das plataformas mais completas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), unindo dados, automação e inteligência de negócios em um só ambiente. Acompanhando de perto esse movimento, percebo que, para a ferramenta entregar todo o seu potencial, é preciso ir além da contratação de licenças: contar com uma consultoria Salesforce especializada é o que garante que a tecnologia seja implementada da forma correta, adaptada ao negócio e gere resultados reais.

Neste artigo, compartilho minha visão sobre como funciona uma consultoria Salesforce, quais são as etapas desse serviço e quando esse apoio se torna essencial. Confira:

O que é uma consultoria Salesforce?

A Salesforce é considerada a solução número 1 em CRM e revolucionou a forma como as empresas se relacionam com seus clientes, ao unir boas práticas comerciais com tecnologia de ponta. A plataforma é utilizada por mais de 150 mil empresas em todo o mundo, e 90% das organizações da lista Fortune 500 fazem uso do ecossistema.

Dentro desse cenário, uma consultoria Salesforce apoia empresas em todas as etapas de adoção e evolução da plataforma, desde o diagnóstico de maturidade e mapeamento de processos, até a implementação, integração com outros sistemas, capacitação das equipes e sustentação contínua.

O papel do consultor é traduzir as necessidades do negócio em soluções práticas dentro do ambiente Salesforce, garantindo que a ferramenta esteja sempre alinhada às estratégias comerciais, de marketing, atendimento e operações. Em muitos casos, esse trabalho também envolve a otimização de processos e o redesenho da jornada do cliente,  pontos-chave para empresas que buscam uma operação mais eficiente e orientada por dados.

Em resumo: a consultoria Salesforce permite que todo o potencial da plataforma seja aplicado de forma inteligente e estruturada, gerando o retorno esperado para o negócio.

Principais funções de uma consultoria Salesforce

Uma consultoria Salesforce especializada atua em diferentes frentes para garantir que a plataforma seja implementada de forma estratégica e eficiente. A seguir, destaco as principais funções que esse tipo de serviço costuma abranger:

• Mapeamento de processos: identificação de gargalos, oportunidades e fluxos críticos. Esse primeiro passo prepara a empresa para a transição, organiza rotinas e evita que problemas operacionais sejam simplesmente “transportados” para o novo CRM.

• Customização e automação: configuração do Salesforce conforme as regras, fluxos e particularidades de cada negócio. Essa personalização permite que a plataforma se torne, de fato, uma aliada da transformação digital da empresa.

• Integração de sistemas: conexão entre o Salesforce e outros softwares corporativos, como ERP, BI, ferramentas de automação de marketing e plataformas de atendimento. Tudo isso centralizado, reduzindo retrabalho e aumentando a eficiência nas ações de CRM.

• Treinamento e capacitação: desenvolvimento de usuários e equipes para garantir o uso pleno da ferramenta. Esse processo fortalece a gestão do conhecimento e capacita os profissionais a utilizarem a tecnologia de forma segura, estratégica e completa.

• Suporte e sustentação contínua: acompanhamento técnico para manter o ambiente atualizado, seguro e alinhado às metas da empresa. Essa etapa é essencial para garantir que a plataforma continue evoluindo e gerando resultados no longo prazo.

Vantagens de contar com uma consultoria especializada

Contratar uma consultoria Salesforce especializada acelera o retorno sobre investimento (ROI) e reduz riscos comuns no processo de implantação. Entre os principais benefícios estão:

• Agilidade na implementação: a experiência da consultoria reduz o tempo de implantação e eleva a qualidade dos resultados.

• Aproveitamento dos recursos avançados: muitos recursos poderosos do Salesforce são subutilizados sem orientação técnica adequada. A consultoria garante que todo o potencial da plataforma seja explorado.

• Aderência ao negócio: o Salesforce é adaptado à realidade de cada empresa, considerando as estratégias de áreas como vendas, marketing, atendimento e operações.

• Escalabilidade: a estrutura é pensada para crescer junto com a empresa, sem perda de performance ou controle.

• Governança e suporte contínuo: garante a sustentabilidade do ambiente, promove boas práticas e mantém a produtividade da equipe ao longo do tempo.

Segundo dados da própria Salesforce, empresas que utilizam corretamente a plataforma podem aumentar suas vendas em até 29% e a produtividade em 39%.

Quando contratar uma consultoria Salesforce?

Nem sempre fica claro o momento certo de buscar apoio externo, mas alguns sinais mostram que contar com uma consultoria Salesforce especializada pode fazer toda a diferença:

• Dificuldade operacional: sua equipe interna tem dificuldades para extrair relatórios, personalizar fluxos ou automatizar processos no Salesforce.

• Baixa adesão dos usuários: a plataforma é pouco utilizada ou limitada apenas a funções básicas, sem explorar seu real potencial.

• Problemas de integração: falhas na comunicação entre sistemas impedem uma visão unificada do cliente, comprometendo a eficiência da operação.

• Desalinhamento com a estratégia: o CRM não reflete as diretrizes de vendas, marketing ou atendimento da empresa.

• Falta de resultados mensuráveis: mesmo após a adoção do Salesforce, os impactos em produtividade e resultados ainda não são claros.

Nessas situações, o suporte de uma consultoria Salesforce pode acelerar ajustes, corrigir desvios e colocar a plataforma a serviço da estratégia do negócio.

Consultoria Salesforce com foco em resultados

Nessas situações, a consultoria Salesforce entra como uma parceira estratégica para garantir que a plataforma seja, de fato, um vetor de crescimento  e não apenas mais uma ferramenta operacional. É exatamente esse o papel da AMcom: oferecer uma consultoria completa, pensada para a realidade de cada negócio.

Nossa abordagem é 360º. Começa com um diagnóstico de maturidade, passa pela configuração e automação de processos, e segue com sustentação e melhoria contínua. O diferencial está no foco estratégico: conectar tecnologia e objetivos de negócio para transformar o Salesforce em um verdadeiro motor de crescimento.

Saiba mais sobre nossos serviços de consultoria Salesforce e continue acompanhando nossos conteúdos sobre tecnologia e inovação.